8000億美元市場前景,醫療器械行業浮現三大布局良機


醫療器械行業增速穩健,2030年全球市場銷售額有望達到8000億美金;景氣度拐點向上,機構看好細分行業龍頭。

畢馬威(KPMG)近日針對醫療器械行業前景研究顯示,該行業有望保持穩定增長,全球年度銷售額預測以每年超過5%的速度增長,到2030年銷售額將達到近8000億美元。這反映出隨著人們現代生活習慣病日益普遍,對創新型新設備(如可穿戴設備)和服務(如健康數據)的需求持續增長,以及新興市場(尤其是中國和印度市場)的經濟發展釋放了的巨大潛能。

但是,KPMG指出,“僅僅靠製造設備,然後通過分銷商銷售給醫療服務機構”的日子已不複存在。價值是成功的新代名詞,預防是最佳的診治結果,智能是新的競爭優勢。醫療器械行業麵臨著業務和運營模式的重塑、價值鏈的重構以及行業的重新定位。


重塑業務和運營模式

飛利浦創新和戰略部主管Jeroen Tas表示,真钱斗地主游戏正處在醫療保健史上最具挑戰性的時代之一,麵對的各種挑戰包括:人口增長和老年化,慢性病增加、全球資源緊張,還有向價值型治療的轉變。解決這些挑戰,需要運用連網的醫療IT解決方案,整合、收集、合並和發送高質量數據,產生可執行的建議,幫助改善治療效果,降低費用和提高獲得優質醫療的機會。

2030 年的行業領導者將是那些與客戶、患者和消費者(最終用戶)建立聯係、積極提供價值的醫療器械企業。企業需要結合有助降低醫療費用和改善效果的“智能”服務和解決方案,從治療和治愈向預防轉移。技術將會產生重大影響,能幫助實現預防,如果仍然有需要,還可以提供高效的微創療法選擇,減少患者留在醫院的時間。

為了能在2030年提供超越器械的價值,醫療器械企業需要認真評估自身業務和經營模式,同時關注以下趨勢:與客戶、患者和消費者建立聯係;重心由成本向價值轉移。

據KPMG報告顯示,近幾年,美敦力(Medtronic)公司邁出大膽的步伐,鞏固其作為全球最大醫療器械企業的地位。企業積極重塑業務和經營模式,持續在全球業務模式上進行根本性的改革。美敦力醫院解決方案副總裁表示,為了應對全球挑戰以及協助醫療體係管理者實現更好的經濟效益,美敦力正進行變革,拓寬業務,從單純設備業務發展到涵蓋整個患者治療過程的技術、服務和解決方案。

重新定位

由於新的、非傳統型市場進入者,顛覆性的技術, 還有在高速發展市場崛起的、著眼於全球布局的參與者,2030年醫療器械行業的競爭格局將與當今大不相同。

首先,在行業競爭這方麵,在中國電商巨頭阿裏巴巴,借助其強大的物流能力和巨大的客戶群體,已進入醫療市場。美國在線零售企業準備效仿這一做法,有的企業專門提供各種醫療用品,如輸液泵、導管、輸液袋、縫合線、鉗子、病床、解剖刀和其他實驗室用品。這些企業能分擔高達20%的利潤,給現有醫療用品分銷商和製造商帶來壓力。

隨著時間推移,這些新進入者會克服監管壁壘,進入高端市場,銷售高端產品——製藥業已經出現這一趨勢。此外,部分企業與生命科學和基因公司建立合作關係,還聘請自己的醫療專家,以顯示他們為患者和消費者創造新價值主張的意願。

其次,在技術革新上,隨著令人興奮的技術發展以前所未有的速度出現,技術既可能推動也可能顛覆醫療器械行業。在精巧的診斷和成像技術、給藥和患者監護技術、輔助護理和治療技術方麵,科技創新正以空前的步伐發展。

最後,在醫療器械市場方麵,美國在2030年將繼續主導醫療器械行業,銷售將超過美金3000億元。但前五大市場還將包括中國(排名第二位,占全球市場份額超過25%,收入將超過美金2000億元)和印度(排名第五, 收入將超過400億美元)。

KPMG特別指出了中國在全球醫療器械行業的興起,得益於優惠政策和當地的激勵措施,中國的醫療器械企業在過去5年大幅擴張,每年以兩位數增長。本土企業占大約70%的市場份額(2016年),業務範圍橫跨所有分類,還有可穿戴產品43。較大型企業正在把注意力轉向世界舞台,進行並購的可能性很大。

隨著中國市場迅速地從“廉價製造商”轉變為“創新熔爐”,很多企業在高增長的醫療器械市場爭奪份額。

重構價值鏈

KPMG表示,就連最強、最大的企業也會容易受到顛覆市場的新進入者、環球競爭和技術躍進的威脅。醫療器械製造商要始終專注於他們為未來醫療體係帶來的價值,同時需要考慮開展大膽而必要的實力較量,重新構建價值鏈。

一方麵,建立新的B2C模式。這個模式涉及與患者和消費者直接接觸,繞過其他價值鏈的參與者,提供能促進自我診斷和預防治療的智能信息。數字健康解決方案(包括可穿戴產品、移動應用程序和遠程監控)使向消費者的轉移得以實現。智能性和獲取的便利性將成為主要獨特之處,並通過與健康食品企業、健身和體育公司以及博彩公司等進行非傳統合作,進一步增強獨特性。最終,隨著器械本身成為一種商品,在互操作性和集成的驅動下,智能數據將變得更加重要。

另一方麵,加強和鞏固B2B模式。這些企業將通過與醫療服務機構、分銷商、甚至付款方建立戰略聯盟,或達成收購, 將其影響力擴大到價值鏈的其他部分。隨著產業融合的水平提高,交易活動和縱向一體化活動便會增加,因為企業希望掌握更多在治療過程中的最終用戶。

最後,在價值鏈中做大。有少部分企業,包括今天可能不在醫療器械行業的企業,將利用財力上的優勢,發展成為“一站式”的醫療供應商。他們將重新構建價值鏈模式,實現完全控製價值鏈,提供全麵的產品、服務和智能信息。這項構建工作可能會很複雜(可能會淘汰分銷商),將通過在醫院和居家環境中提供預防性和個人化的治療來改善整個客戶體驗過程。

當然,以上這三種模式不太可能是2030年僅有的模式。全球行業的高管需要大膽地重新定義未來的器械企業,考慮多種可能性,包括超越當今價值鏈界限的部署。

投資建議:關注景氣度拐點向上的醫療器械板塊

在興業證券上月中旬公布的研究報告中,該機構表示,在深入醫院檢驗科、醫療器械經銷商調研後,發現檢驗科增速不錯,隨後一季報醫療器械板塊業績全麵拐點向上,究其原因主要有三大邏輯:

1.醫療器械引來新采購周期,背後驅動原因為分級診療和藥占比等政策紅利,推動行業快速放量……

2.POCT、化學發光、彩超等細分領域的產品由於具備進口替代趨勢或技術壁壘,市場發展空間很大,推動相關龍頭公司業績快速增長……

3.醫療器械流通端將因行業快速放量而發展,由於受到新標降價和集中采購的影響,流通渠道將麵臨大規模洗牌,但總體而言行業增長仍為大勢所趨。

興業證券表示,主要看好符合以下方向的一線龍頭公司,一是產品市場空間較大增速快的,二是產品有一定壁壘的,三是進口替代空間大。主要包括化學發光、伴隨診斷、POCT 等子板塊。從中長期空間來看,最後真正能成長為大公司的核心競爭力在於:不斷研發齊全高壁壘產品線,增強產品力,並疊加一定的銷售能力。

興業證券進一步指出,化學發光是空間大、壁壘高、進口替代空間大的最黃金子版塊。看好化學發光龍頭公司安圖生物,建議關注邁克生物;看好器械綜合性龍頭樂普醫療,此外,也建議關注增速非常快,競爭格局相對好的POCT、彩超、伴隨診斷行業,相關標的如基蛋生物、開立醫療、艾德生物等。

來源: Wind資訊
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